«ФосАгро» выпустила на Лондонской бирже еврооблигации под рекордно низкий процент

«ФосАгро» выпустила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму 500 млн долларов, сроком на пять лет и три месяца, по ставке 3,949% годовых. Как заявил генеральный директор компании Андрей Гурьев, он очень доволен ставкой:

- В очередной раз нам удалось провести успешный прайсинг еврооблигаций и получить одну из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих.

При размещении выпуска, как сообщает «РосБалт», «ФосАгро» побила свой же собственный рекорд по одной из самых низких цен привлечения заемных средств среди российских компаний. Спрос на ее еврооблигации (2,5 млрд долларов) в пять раз превзошел предложение, благодаря чему ставку удалось снизить на 55 базисных пункта по сравнению с началом формирования заявок на бумаги.

Все полученные средства будут направлены на погашение дебютного выпуска еврооблигаций, который компания размещала в 2013 году, еще до введения санкций в отношении России, со ставкой купона в 4,204%. В результате «ФосАгро», которая завершила финансирование масштабного инвестиционного проекта по строительству новых высокотехнологичных производств аммиака и карбамида в Череповце, рефинансирует свой долговой портфель на выгодных условиях.

Планируемому выпуску еврооблигаций «ФосАгро» присвоены кредитные рейтинги: «BBB-» от Standard & Poorʼs, «Ba1» от «Moodyʼs» и предварительный рейтинг «BB+(EXP)» от «Fitch Ratings», что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.

Фото: Broccoli Design